PolTREG
Sekcja dla inwestorów na poltreg.bio: raporty z filtrem i wyborem roku, walne zgromadzenia, dokumenty spółki, akcjonariat na wykresach, prezentacje i kalendarz publikacji, po polsku i angielsku.
Zobacz projekt PolTREGProjektowanie raportów spółek.
Dobre wyniki zasługują na dobry skład.
Raport roczny czyta zarząd, inwestor, analityk i dziennikarz, a każdy szuka w nim czegoś innego. Projektujemy szablon w identyfikacji spółki i składamy w nim kolejne wydania: z tabelami i wykresami, które czyta się bez lupy, na czas, kwartał po kwartale.
Showreel z dźwiękiem
Okładka
PolTREG · sprawozdanie zarządu, 58 stron
01Podejście
Co robimy, aby raport czytało się bez lupy?
Tak pracujemy przy każdym raporcie, od kwartalnego na kilkanaście stron po roczne sprawozdanie zarządu: według harmonogramu, który znacie od pierwszego dnia. Na każdym etapie wiecie, co robimy, dlaczego i kiedy.
-
Szablon
Zaczynamy od szablonu w identyfikacji spółki: siatka, kroje, kolory, style tabel i wykresów. Robimy go także w PowerPoincie, jeśli spółka chce edytować raport sama. Każde kolejne wydanie składa się w nim szybciej i wygląda tak samo dobrze jak pierwsze.
-
Hierarchia
Zarząd, inwestor, analityk i dziennikarz czytają ten sam raport inaczej. Najważniejsze liczby stawiamy na początku, działy otwieramy wyraźnymi stronami, a śródtytuły numerujemy, żeby każdy szybko trafił do swojego rozdziału.
-
Tabele
Tabele składamy według zasad, które zna każdy księgowy i lubi każdy czytelnik: liczby do prawej, jednostka w nagłówku, ujemne w nawiasach, bieżący okres wyróżniony.
-
Wykresy
Wykres dobieramy do pytania, na które ma odpowiedzieć: zmianę w czasie pokazujemy inaczej niż strukturę przychodów. Rysujemy go prosto z arkusza, w kolorach spółki i z podpisanymi liczbami.
-
Tekst
Długie bloki dzielimy na krótsze akapity, najważniejsze zdania wyciągamy na wierzch, a trudne pojęcia tłumaczymy w ramkach. Raport czyta się wtedy jak dobry artykuł.
-
Interakcja
Coraz więcej osób czyta raport na ekranie, dlatego robimy też raporty interaktywne: z animowanymi wykresami, klikanym spisem treści i przejściami między działami. Czytelnik sam wybiera, w co się zagłębi.
-
Termin
Raport ma termin, którego nie da się przesunąć. Harmonogram ustalamy od daty publikacji wstecz i trzymamy się go do ostatniej poprawki.
Naszym celem jest raport, który da się przeczytać jak dobry tekst,
a przeszukać jak dobrą tabelę.
02Co projektujemy
Jakich raportów potrzebujecie?
Te projektujemy najczęściej. Przy każdym: co robimy, co dostajecie i realizacja, którą możecie obejrzeć.
Raport roczny i sprawozdanie zarządu Najważniejszy dokument roku, od okładki po ostatnią tabelę
Co robimy
Projektujemy okładkę, otwarcia działów, układ tekstu, tabele i wykresy, a potem składamy całość w szablonie spółki. Raport roczny z wersją angielską składamy w tym samym układzie, strona w stronę.
Co dostajecie
- Projekt okładki i otwarć działów
- Skład tekstu, tabel i wykresów
- PDF do publikacji i do druku
- Wersję angielską w tym samym układzie
Raporty kwartalne i półroczne Kolejne wydania w tym samym szablonie
Co robimy
Raporty okresowe wracają co kwartał, więc liczą się tempo i powtarzalność. Składamy je w gotowym szablonie albo projektujemy szablon w PowerPoincie, w którym spółka sama podmienia liczby, tabele i wykresy. Układ zostaje ten, który inwestor już zna.
Co dostajecie
- Skład kolejnych wydań w szablonie
- Szablon w PowerPoincie, jeśli wolicie edytować sami
- Nowe tabele i wykresy z Waszych arkuszy
- PDF gotowy do publikacji
Wykresy i infografiki Liczby, które widać od razu
Co robimy
Z danych robimy wykresy i infografiki, które pokazują trend jednym spojrzeniem. Projektujemy dla nich wspólny styl, żeby wykres z raportu bez poprawek trafił do prezentacji i na stronę spółki.
Co dostajecie
- Wykresy i infografiki w kolorach spółki
- Styl wykresów do szablonu
- Wersje do raportu, prezentacji i na stronę
- Pliki otwarte do kolejnych wydań
Raporty interaktywne Na ekran: z ruchem, klikanym spisem i danymi do rozwinięcia
Co robimy
Raport czytany na ekranie może więcej niż papier. Wykresy rysują się przy przewijaniu, tabele rozwijają się do szczegółów, a spis treści jednym kliknięciem prowadzi do działu. Projektujemy go w identyfikacji spółki, z tymi samymi liczbami co wersja do druku.
Co dostajecie
- Projekt raportu na ekran z animacjami
- Animowane wykresy i rozwijane tabele
- Klikany spis treści i przejścia między działami
- Wersję na stronę spółki i PDF do pobrania
Prezentacje wyników Na konferencję wynikową i spotkania z inwestorami
Co robimy
Wyniki trzeba też opowiedzieć. Z raportu robimy prezentację na konferencję wynikową, czat inwestorski albo spotkanie z funduszem, z tymi samymi kolorami i wykresami, i z szablonem, w którym zespół zrobi kolejną.
Co dostajecie
- Prezentację wyników
- Szablon w PowerPoincie, Google Slides albo Canvie
- Wykresy spójne z raportem
- Wersję do wysłania w PDF
Relacje inwestorskie na stronie Raporty, kalendarz i akcjonariat w jednym miejscu
Co robimy
Projektujemy i wdrażamy sekcje dla inwestorów: raporty z filtrami i archiwum, kalendarz publikacji, akcjonariat i dokumenty spółki. Kolejne raporty spółka dodaje sama, w panelu.
Co dostajecie
- Projekt i wdrożenie sekcji
- Filtry raportów i archiwum
- Panel do dodawania raportów
- Wersje językowe
Podobne realizacje
03Tabele
Te same liczby, lepszy wynik.
Tabelę z arkusza da się wkleić do raportu w minutę. Czytelnik zapłaci za to kwadransem, zanim znajdzie w niej swoją liczbę. Te same dane po składzie czyta się od pierwszego spojrzenia.
Dane przykładowe
| Pozycja | Bieżący okres | Poprzedni okres | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Rachunek wyników | |||
| Przychody ze sprzedaży | 48 213 | 41 977 | +14,9% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 15 860 | 13 402 | +18,3% |
| EBITDA | 9 742 | 8 115 | +20,0% |
| Zysk operacyjny | 6 318 | 5 204 | +21,4% |
| Zysk netto | 4 905 | 4 377 | +12,1% |
| Przepływy pieniężne | |||
| Z działalności operacyjnej | 7 120 | 6 530 | +9,0% |
| Z działalności inwestycyjnej | (3 410) | (2 980) | −14,4% |
Co zmienił skład
-
Liczby do prawej. Cyfry równej szerokości stoją jedna pod drugą, więc tysiące porównuje się z tysiącami.
-
Jednostka raz. Tysiące złotych w nagłówku, bez „,00” w każdej komórce.
-
Bieżący okres z przodu. Wyróżniony kolorem i grubszym krojem, bo od niego zaczyna się czytanie.
-
Ujemne w nawiasach. Nawias widać lepiej niż minus, który łatwo zgubić w druku.
-
Grupy i śródtytuły. Rachunek wyników od przepływów oddziela śródtytuł, a zbędne linie znikają.
-
Zmiana na słupku. Kierunek i skalę zmiany widać, zanim przeczyta się procent.
04Szablon
Jeden szablon na całą serię.
Dla PolTREG, spółki biotechnologicznej z GPW, zaprojektowaliśmy szablon raportów w nowej identyfikacji, w całości w PowerPoincie. Kolejne wydania, kwartalne, półroczne i roczne, spółka edytuje sama: podmienia liczby, teksty i wykresy, a układ zostaje na swoim miejscu. Tak wygląda od środka.
-
Litera P z kół
Koła z sygnetu układają się w literę P. Część z nich to okna ze zdjęciami z laboratorium.
-
Tytuł w dwóch krojach
Bezszeryfowy krój mówi o nauce, szeryfowa kursywa dodaje ciepła. Ta sama para pracuje na stronie i w prezentacjach.
-
Ciemna zieleń
Najciemniejszy kolor z palety marki należy do okładek i otwarć działów. Jasne tło zostaje dla treści.
-
Data w pigułce
Data publikacji w zaokrąglonej ramce: mały element, który wraca na każdej okładce.
-
Koła przy tytule
Koła z sygnetu wracają przy tytułach stron jak podpis spółki.
-
Działy w ramkach
Każdy dział stoi w zaokrąglonej ramce z numerem strony, więc spis czyta się jak mapę.
-
Podrozdziały w dwóch kolumnach
Dzięki dwóm kolumnom długi spis mieści się na jednej stronie.
-
Zdjęcie w zaokrąglonym kadrze
Każdy dział otwiera ciemna strona z dużym zdjęciem w fioletowej tonacji marki.
-
Koło przy tytule działu
Tytuł działu zaczyna się od koła z sygnetu, a ostatnie słowo przechodzi w kursywę, jak na okładce.
-
Pagina i logo
Numer strony i logo w stopce stoją na każdej stronie w tym samym miejscu.
-
Numer działu w kole
Fioletowe koło z numerem mówi, w którym miejscu raportu jesteście.
-
Śródtytuły z numerem
3.1, 3.2, 3.3: śródtytuły z numerem i strzałką prowadzą przez długi dział.
-
Najważniejsze zdanie kursywą
Misję spółki wyciągamy z tekstu i składamy większą kursywą. Kto tylko przewraca kartki, i tak ją przeczyta.
-
Ramka dla niespecjalistów
Ciemna ramka tłumaczy, czym są limfocyty T regulatorowe. Inwestor nie musi być immunologiem, żeby zrozumieć, w co inwestuje.
-
Argumenty w kafelkach
Potencjał spółki rozpisany na kafelki: każdy argument ma swój numer, tytuł i dwa zdania opisu.
-
Numery w kolorze marki
Fioletowe numery prowadzą oko po kolei, od pierwszego kafelka do ostatniego.
-
Puenta na ciemnym tle
Ostatni kafelek stoi na ciemnym tle ze zdjęciem i zamyka stronę jak puenta.
- 58stron ma jedno sprawozdanie zarządu
- 4rodzaje raportów w jednym szablonie
- 70+zleceń dla PolTREG po rebrandingu, w tym kolejne raporty
05Inwestorzy
Raport ma też swój adres.
Inwestor coraz częściej czyta raport na stronie spółki i chce w kilka kliknięć znaleźć ostatni raport, kalendarz publikacji i akcjonariat. Takie sekcje projektujemy i wdrażamy razem z panelem, w którym spółka sama dodaje kolejne raporty.
Co zwykle ma sekcja dla inwestorów
- Raporty bieżące, okresowe i roczne z filtrem i wyborem roku
- Kalendarz publikacji raportów okresowych
- Akcjonariat na wykresach i w tabeli
- Walne zgromadzenia i dokumenty spółki
- Prezentacje i rekomendacje analityków
- Kontakt dla inwestorów
Grupa BEST
Na nowej best.com.pl relacje inwestorskie z raportami stoją obok platformy dla klientów, po polsku i angielsku. Przenieśliśmy na nią ponad 4 000 wpisów, raportów i dokumentów.
Zobacz projekt Grupy BEST
06Proces
Od arkusza do publikacji.
Sześć etapów, z których każdy kończy się czymś, co możecie obejrzeć i zaakceptować. Przed startem wiecie, jak będzie wyglądała praca, kiedy co dostaniecie i czego spodziewać się na końcu. Przy kwartalnym raporcie w gotowym szablonie dwa pierwsze etapy zajmują chwilę, przy pierwszym raporcie rocznym każdy jest osobnym projektem.
- Etap 1 Termin i zakres Ustalamy, co, na kiedy i w ilu językach.
- Etap 2 Szablon Projektujemy siatkę, okładkę, otwarcia działów i style tabel.
- Etap 3 Treść i dane Zbieramy teksty i arkusze i układamy je w porządek.
- Etap 4 Skład Składamy tekst, tabele, wykresy i zdjęcia.
- Etap 5 Poprawki Wprowadzamy poprawki rundami, do akceptacji zarządu.
- Etap 6 Publikacja Przygotowujemy pliki do publikacji, na stronę i do druku.
Termin i zakres
Co robimy
Ustalamy, co, na kiedy i w ilu językach.
Zaczynamy od kalendarza publikacji: kiedy raport musi być gotowy, kto go akceptuje i w jakich językach wychodzi. Ustalamy zakres, liczbę stron i to, czego potrzebujemy od działu finansowego i relacji inwestorskich.
Co dostajecie
- Harmonogram z terminami akceptacji
- Zakres i wycenę
- Listę materiałów do przygotowania
Szablon
Co robimy
Projektujemy siatkę, okładkę, otwarcia działów i style tabel.
Na podstawie identyfikacji spółki projektujemy szablon: siatkę, kroje, kolory, okładkę, otwarcia działów oraz style tabel i wykresów. Pokazujemy go na kilku prawdziwych stronach i sprawdzamy, czy jego style wystarczą na wszystkie tabele i wykresy, zanim złożymy całość. Gdy szablon już jest, zaczynamy od razu od składu.
Co dostajecie
- Szablon pokazany na prawdziwych stronach
- Style tekstu, tabel i wykresów
- Okładkę i otwarcia działów
Treść i dane
Co robimy
Zbieramy teksty i arkusze i układamy je w porządek.
Teksty dostajemy w Wordzie, tabele i dane w Excelu. Układamy je w strukturę raportu, wyciągamy najważniejsze liczby i zdania, a wykresy rysujemy prosto z arkuszy, żeby liczby się zgadzały.
Co dostajecie
- Strukturę raportu i spis treści
- Listę braków w materiałach
- Plan wykresów i infografik
Skład
Co robimy
Składamy tekst, tabele, wykresy i zdjęcia.
Składamy raport strona po stronie w szablonie: tekst z hierarchią śródtytułów, tabele w jednym stylu, wykresy w kolorach spółki i zdjęcia. Wersję angielską składamy w tym samym układzie, żeby strony obu wersji się zgadzały.
Co dostajecie
- Złożony raport do przeglądu
- Wykresy i infografiki
- Wersję angielską w tym samym układzie
Poprawki
Co robimy
Wprowadzamy poprawki rundami, do akceptacji zarządu.
Poprawki zbieramy w PDF z komentarzami i wprowadzamy je rundami, z listą zmian po każdej. Pilnujemy, żeby liczba poprawiona w tabeli zmieniła się też w tekście i na wykresie.
Co dostajecie
- Rundy poprawek z listą zmian
- Wersję do akceptacji zarządu
- Liczby zgodne w tabelach, tekście i na wykresach
Publikacja
Co robimy
Przygotowujemy pliki do publikacji, na stronę i do druku.
Dostajecie PDF do publikacji, lżejszą wersję na stronę i, jeśli trzeba, pliki do druku. Szablon zostaje: przy kolejnym raporcie zaczynamy od składu, więc każde następne wydanie powstaje szybciej.
Co dostajecie
- PDF do publikacji i na stronę
- Pliki do druku, jeśli trzeba
- Szablon do kolejnych wydań
07Pytania
Zanim napiszecie.
Teksty mamy w Wordzie, a tabele w Excelu. To wystarczy?
Tak, tak zaczyna większość raportów. Teksty składamy z Worda, a tabele i wykresy z arkuszy. Prosimy tylko o wersje, które przeszły już przez dział finansowy, żeby poprawek było jak najmniej.
Ile trwa projekt raportu?
Kolejny raport w gotowym szablonie składamy zwykle w kilka dni, zależnie od objętości i liczby rund poprawek. Pierwszy raport z nowym szablonem trwa dłużej, dlatego harmonogram układamy od daty publikacji wstecz.
Skąd będziemy wiedzieć, na jakim etapie jest projekt?
Od pierwszego dnia macie harmonogram: co powstanie na każdym etapie, kiedy i czego potrzebujemy od Was. Po każdym etapie pokazujemy wynik i tłumaczymy decyzje, które za nim stoją, a o postępach informujemy na bieżąco, także wtedy, gdy czekamy na dane z działu finansowego.
Zaprojektujecie sam szablon, żebyśmy składali raporty u siebie?
Tak. Szablon przygotowujemy w programie, w którym pracuje Wasz zespół, ze stylami tekstu, tabel i wykresów oraz krótką instrukcją, żeby kolejne wydania wyglądały jak pierwsze.
Raport ma pasować do naszej identyfikacji. Co, jeśli jej nie mamy?
Szablon budujemy na identyfikacji spółki: jej krojach, kolorach i znaku. Gdy identyfikacji brakuje albo się zestarzała, zaczynamy od brandingu, jak przy PolTREG: najpierw nowa marka, potem raporty w jej szablonie.
Składacie wersje angielskie?
Tak. Wersję angielską składamy w tym samym układzie co polską, żeby strony, tabele i wykresy obu wersji się zgadzały. Tłumaczenie dostarczacie Wy albo Wasz tłumacz.
Projektujecie raporty ESG i zrównoważonego rozwoju?
Tak. Raport ESG rządzi się tymi samymi prawami co roczny: dużo danych, kilku odbiorców i termin. Składamy go w szablonie spółki, żeby stanął obok raportu rocznego jak jego rodzeństwo.
Zajmujecie się publikacją w ESPI albo drukiem?
Raport w ESPI publikuje spółka, a my przygotowujemy pliki: PDF do publikacji, lżejszą wersję na stronę i pliki do druku. Druk możemy zamówić i dopilnować za Was.
Ile kosztuje projekt raportu?
Każdy raport wyceniamy osobno. Cena zależy od liczby stron, tabel i wykresów, od wersji językowych i od tego, czy szablon już jest. Przy kolejnych wydaniach w tym samym szablonie zakres jest znany, więc i cena jest przewidywalna.
